Jackie
教育背景
- 主修金融、副修經濟學士學位(榮譽學位)
- 畢業後於加拿大任職投資銀行分析員,具備國際視野與專業背景
專業經歷
- 美商道富銀行(State Street Corporation)外匯交易分析員(2008)
- 前麥格理股市投資部企業行動分析員(Corporate Action Analyst)
- 現職於私人財富管理公司,任聯席客戶經理
- 華富財經網《名家縱論》專欄作者
- 超過 10 億港元實戰資金操作經驗
- 七年以上股票及資產投資經驗
教學經驗
- 擔任「齒輪理論」投資入門課程導師逾十年
- 累計教授時數超過 250 小時,學生人數超過 2,500 人
- 教學對象遍及香港、澳門、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地
- 定期製作教學影片,分享個人投資組合與市場分析
- 致力以簡單實用方法,協助學員掌握股票投資策略與財務思維
財務與投資實績
- 自 2013 年起建議美國股票組合(茶敘12),強調長線投資原則
- 持有多支優質美股包括 AAPL、GOOGL、HD、AMZN、BABA 等,持倉超過 5 年
- 投資組合總回報超過 200%,展現穩健增值能力
- 投資策略以 Marco 指標分析、DCF 估值模型、質地選股為核心
- 擅長建立系統化投資策略,幫助學員建立長期資產增長
媒體與內容貢獻
- 每週影片節目《贏在美股2.0》主持人,公開交易紀錄與市場分析
- 持續發佈「茶敘」專欄內容,推動理性投資與財商教育