教育背景

• 主修金融、副修經濟學士學位（榮譽學位）
• 畢業後於加拿大任職投資銀行分析員，具備國際視野與專業背景

專業經歷

• 美商道富銀行（State Street Corporation）外匯交易分析員（2008）
• 前麥格理股市投資部企業行動分析員（Corporate Action Analyst）
• 現職於私人財富管理公司，任聯席客戶經理
• 華富財經網《名家縱論》專欄作者
• 超過 10 億港元實戰資金操作經驗
• 七年以上股票及資產投資經驗

教學經驗

• 擔任「齒輪理論」投資入門課程導師逾十年
• 累計教授時數超過 250 小時，學生人數超過 2,500 人
• 教學對象遍及香港、澳門、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地
• 定期製作教學影片，分享個人投資組合與市場分析
• 致力以簡單實用方法，協助學員掌握股票投資策略與財務思維

財務與投資實績

• 自 2013 年起建議美國股票組合（茶敘12），強調長線投資原則
• 持有多支優質美股包括 AAPL、GOOGL、HD、AMZN、BABA 等，持倉超過 5 年
• 投資組合總回報超過 200%，展現穩健增值能力
• 投資策略以 Marco 指標分析、DCF 估值模型、質地選股為核心
• 擅長建立系統化投資策略，幫助學員建立長期資產增長

媒體與內容貢獻

• 每週影片節目《贏在美股2.0》主持人，公開交易紀錄與市場分析
• 持續發佈「茶敘」專欄內容，推動理性投資與財商教育