Jackie

教育背景

  • 主修金融、副修經濟學士學位(榮譽學位)
  • 畢業後於加拿大任職投資銀行分析員,具備國際視野與專業背景

 

專業經歷

  • 美商道富銀行(State Street Corporation)外匯交易分析員(2008)
  • 前麥格理股市投資部企業行動分析員(Corporate Action Analyst)
  • 現職於私人財富管理公司,任聯席客戶經理
  • 華富財經網《名家縱論》專欄作者
  • 超過 10 億港元實戰資金操作經驗
  • 七年以上股票及資產投資經驗

 

教學經驗

  • 擔任「齒輪理論」投資入門課程導師逾十年
  • 累計教授時數超過 250 小時,學生人數超過 2,500 人
  • 教學對象遍及香港、澳門、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地
  • 定期製作教學影片,分享個人投資組合與市場分析
  • 致力以簡單實用方法,協助學員掌握股票投資策略與財務思維

 

財務與投資實績

  • 自 2013 年起建議美國股票組合(茶敘12),強調長線投資原則
  • 持有多支優質美股包括 AAPL、GOOGL、HD、AMZN、BABA 等,持倉超過 5 年
  • 投資組合總回報超過 200%,展現穩健增值能力
  • 投資策略以 Marco 指標分析、DCF 估值模型、質地選股為核心
  • 擅長建立系統化投資策略,幫助學員建立長期資產增長

 

媒體與內容貢獻

  • 每週影片節目《贏在美股2.0》主持人,公開交易紀錄與市場分析
  • 持續發佈「茶敘」專欄內容,推動理性投資與財商教育